Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда Николай решает действовать сам.
Чтобы вычислить крота, который наверняка захочет его устранить, он уезжает в глухую деревню к старому товарищу. Тот руководит приграничным районом и помогает Устюжанину устроиться управляющим в лесное хозяйство. Однако новая работа оказалась не менее опасной. Николаю сразу пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями. Он быстро узнаёт: несколько его предшественников бесследно исчезли.